在過去五年中，東南亞國家的經(jīng)濟(jì)維持著快速穩(wěn)定的發(fā)展，平均增速達(dá)5%，高出全球平均水平2個(gè)百分點(diǎn)。但新冠疫情沖擊全球經(jīng)濟(jì)，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)疲軟加劇，使該地區(qū)的出口前景充滿了很大的不確定性。以下是獵頭公司科銳國際發(fā)布的薪酬報(bào)告對(duì)東南亞地區(qū)的人才招聘需求和薪酬趨勢(shì)的分析預(yù)測(cè)，供企業(yè)和獵頭招聘參考。

從內(nèi)部來看，東南亞地區(qū)就業(yè)市場(chǎng)穩(wěn)定，人才薪資水平持續(xù)上漲，有利于支撐區(qū)域內(nèi)私人消費(fèi)水平。此外，政府基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的實(shí)施，將在一定程度上提升區(qū)域內(nèi)消費(fèi)需求，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長勢(shì)頭。據(jù)預(yù)測(cè)，東南亞國家未來五年平均增速較之前稍微放緩達(dá)4.9%，有望在2030年成長為世界第四大經(jīng)濟(jì)體。該區(qū)域主要國家近年的GDP平均增長情況如下：

隨著中國“一帶一路”倡議在沿線國家推進(jìn)，以及東南亞電子商務(wù)的蓬勃發(fā)展，該地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)新的增長里程碑，2019年首次達(dá)到1000億美元，比2018年增長39％，且有望在2025年達(dá)到3000億美元。包括電子商務(wù)、旅游、網(wǎng)約車和送餐在內(nèi)的服務(wù)在過去幾年里有了顯著的增長。在馬來西亞、泰國和新加坡，互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)以每年20％到30％的速度增長，而印度尼西亞和越南則以每年40％以上的增長率領(lǐng)先。另外，數(shù)字支付在應(yīng)用和使用方面也出現(xiàn)了強(qiáng)勁增長，預(yù)計(jì)將從2019年的6000億美元增長到2025年1萬多億美元。由此，東南亞近兩年對(duì)電子商務(wù)、金融科技、云計(jì)算、人工智能、大數(shù)據(jù)及5G等高端技術(shù)人才的需求出現(xiàn)“井噴式”增長。招聘活動(dòng)活躍，突顯屬于“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的新經(jīng)濟(jì)形態(tài)正在本區(qū)域蓬勃發(fā)展。


新加坡：受外部不確定環(huán)境的影響，新加坡去年GDP增長0.8%，創(chuàng)10年來最慢增速。從各行業(yè)看，由于國際市場(chǎng)需求減少，新加坡的制造業(yè)、交通運(yùn)輸&倉儲(chǔ)等行業(yè)增長有所放緩，但航空航天、教育、醫(yī)療、食品&飲料領(lǐng)域發(fā)展勢(shì)頭良好。且由于企業(yè)對(duì)于IT解決方案和網(wǎng)絡(luò)支付服務(wù)的需求，信息&通信、金融&保險(xiǎn)等服務(wù)業(yè)將持續(xù)健康發(fā)展。此外，新加坡?lián)碛袞|南亞地區(qū)最為成熟的數(shù)字經(jīng)濟(jì)和電商市場(chǎng)，在聯(lián)合國最新公布的全球B2C電子商務(wù)指數(shù)中排名第三。由于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、互聯(lián)網(wǎng)滲透率高、鼓勵(lì)科技創(chuàng)新和穩(wěn)定開放的政策，新加坡成為國際幾大電商巨頭激烈爭(zhēng)奪的戰(zhàn)場(chǎng)。隨著越來越多的人開始使用網(wǎng)上銀行服務(wù)，新加坡去年放開數(shù)字銀行牌照申請(qǐng)，吸引來自電商公司、科技和電信企業(yè)、金融科技公司和金融機(jī)構(gòu)共21份申請(qǐng)，開啟了新加坡銀行業(yè)的自動(dòng)化之旅。在2019年世界經(jīng)濟(jì)論壇發(fā)布的全球競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)中（GCI），新加坡超越美國成為最具競(jìng)爭(zhēng)力的經(jīng)濟(jì)體。其在基礎(chǔ)設(shè)施、衛(wèi)生保健、勞動(dòng)力市場(chǎng)運(yùn)作和金融體系發(fā)展方面拔得頭籌。未來，為了成長為全球創(chuàng)新中心，新加坡仍需大力發(fā)展創(chuàng)業(yè)精神，進(jìn)一步提升整體人才技能水平。

馬來西亞：據(jù)官方數(shù)據(jù)，馬來西亞2019年GDP增速為4.3%，創(chuàng)十年來最低水平。盡管實(shí)際薪資漲幅有所縮小，但穩(wěn)定的就業(yè)市場(chǎng)和較低的通脹水平有利于持續(xù)拉動(dòng)居民消費(fèi)。政府大力支持中小企業(yè)發(fā)展，通過各種項(xiàng)目來培育人力資本，促進(jìn)創(chuàng)新，發(fā)展數(shù)字化，并扶持技術(shù)型初創(chuàng)企業(yè)。此外，馬來西亞政府?dāng)M實(shí)施Malaysia@Work就業(yè)計(jì)劃，將耗資65億馬幣（約合15億美元）。該計(jì)劃將從2020年第二季度開始分階段實(shí)施，預(yù)計(jì)未來5年將創(chuàng)造35萬個(gè)就業(yè)崗位。Malaysia@Work主要針對(duì)企業(yè)和人才進(jìn)行補(bǔ)貼，以提升當(dāng)?shù)厝瞬耪w技能應(yīng)對(duì)未來市場(chǎng)需求，增加女性群體就業(yè)機(jī)會(huì)，并減少對(duì)外國工人的依賴。政府不斷致力于改善數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施，增強(qiáng)先進(jìn)技術(shù)對(duì)于經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)。促進(jìn)外來投資和發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為政府2020年工作的重中之重。目前，馬來西亞的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長，電子商務(wù)也蓬勃發(fā)展，2019年規(guī)模超30億美元，為2015年的三倍。

泰國：在過去一年，泰國整體營商環(huán)境持續(xù)改善，有利于吸引投資，創(chuàng)造良好的就業(yè)前景。但持續(xù)進(jìn)行的中美貿(mào)易戰(zhàn)引發(fā)了泰國出口量下滑。且由于家庭債務(wù)居高不下，商業(yè)銀行放貸更加謹(jǐn)慎，2020年國內(nèi)私人消費(fèi)將有所放緩。因此，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、公共消費(fèi)和政府經(jīng)濟(jì)刺激措施的公共投資可能成為支撐泰國今年經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)鍵因素。但有些行業(yè)仍實(shí)現(xiàn)了快速增長。自2015年以來，泰國的在線旅游行業(yè)以17%的年增長率飛速發(fā)展，到2019年達(dá)70億美元，為東南亞地區(qū)最大規(guī)模。

印度尼西亞：2019年印尼經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持平穩(wěn)增長，同比實(shí)際增長5.02%。失業(yè)率的穩(wěn)步下降推動(dòng)著私人消費(fèi)，多個(gè)經(jīng)濟(jì)特區(qū)的陸續(xù)竣工和投入使用有利于吸引投資，創(chuàng)造大量的就業(yè)機(jī)會(huì)。相關(guān)報(bào)道顯示，在過去的一年，印尼初創(chuàng)企業(yè)完成的融資約為2018年筆數(shù)的兩倍之多。其中，金融行業(yè)高居榜首，SaaS、電子商務(wù)和物流領(lǐng)域緊隨其后。印尼數(shù)字金融市場(chǎng)潛力巨大，預(yù)計(jì)未來5年將以34%的速度增長，到2025年將帶來86億美元的收入。而作為該地區(qū)規(guī)模最大、發(fā)展最快的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)體，印尼的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)模在2015-2019年期間從80億美元增長到400億美元，年復(fù)合增長率高達(dá)49%，且有望在2025年突破1300億美元大關(guān)。其中，電子商務(wù)行業(yè)一片繁榮，競(jìng)爭(zhēng)激烈，成為拉動(dòng)印尼經(jīng)濟(jì)增長的重要引擎之一。

越南：2019年越南GDP增長超預(yù)期達(dá)7.02%。充滿活力的投資環(huán)境吸引了大量外國投資。受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，部分制造業(yè)轉(zhuǎn)移到越南。有志于成為東南亞領(lǐng)先的創(chuàng)新中心，越南的經(jīng)濟(jì)中心胡志明市正尋求出口結(jié)構(gòu)的調(diào)整，以增加服務(wù)和技術(shù)的比例。報(bào)告顯示，越南企業(yè)對(duì)技術(shù)的投資有所增加，其中尤其注重?cái)?shù)字化轉(zhuǎn)型和網(wǎng)絡(luò)安全方面。越南的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)在2019年預(yù)計(jì)為120億美元，自2015年的年平均增長率為38%，并將在2025年達(dá)到430億美元。這一切背后的推手是電子商務(wù)的蓬勃發(fā)展。在過去四年，越南的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)吸引了約10億美元的投資，而2019年再創(chuàng)新高，體現(xiàn)了投資者對(duì)于該領(lǐng)域發(fā)展的信心。越南目前已成為該地區(qū)最為數(shù)字化的經(jīng)濟(jì)體。政府計(jì)劃在2025年-2030年之間將互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)在GDP中占比提升至20%-30%。


新加坡：據(jù)官方數(shù)據(jù)顯示，新加坡市場(chǎng)整體招聘需求預(yù)計(jì)有所放緩。其在制造業(yè)、交通運(yùn)輸行業(yè)的人才招聘需求縮減，但在公共行政、教育、金融&保險(xiǎn)等領(lǐng)域的人才需求依然較多。其中，新加坡金融科技行業(yè)迅速發(fā)展，前景樂觀，將在未來一年產(chǎn)生強(qiáng)勁的人才需求，涵蓋AI、機(jī)器學(xué)習(xí)、認(rèn)知計(jì)算、儲(chǔ)蓄和投資以及保險(xiǎn)技術(shù)等不同領(lǐng)域。由于面臨著人才短缺的問題，企業(yè)借助私人推薦、招聘機(jī)構(gòu)等多種方法從國內(nèi)外市場(chǎng)獲取人才。

馬來西亞：在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)的趨勢(shì)下，不論馬來西亞當(dāng)?shù)仄髽I(yè)還是外資企業(yè)，對(duì)高端技術(shù)人才的招聘需求都與日俱增。其中，招聘活動(dòng)最活躍的地區(qū)為吉隆坡和檳城。資訊工藝領(lǐng)域的高端人才，年薪估計(jì)可達(dá)20萬美元（約84萬馬幣），建筑領(lǐng)域的高端人才年薪則預(yù)計(jì)可達(dá)15萬美元（約63萬馬幣）。盡管馬來西亞政府積極培訓(xùn)本地人才，并同時(shí)吸引其他國家的數(shù)字化技術(shù)人才，然而相關(guān)領(lǐng)域人才依舊匱乏。但馬來西亞的優(yōu)勢(shì)為多語言人才，包括馬來語、華語、淡米爾語。此外，馬來還吸引了日語、韓語、泰語及阿拉伯語的人才，因此能滿足不同企業(yè)對(duì)于語言交流的要求。

泰國：低出生率低和人口的快速老齡化，使泰國人才市場(chǎng)面臨危機(jī)。據(jù)最新泰國官方數(shù)據(jù)顯示，近半數(shù)（49%）國內(nèi)勞動(dòng)力的平均年齡達(dá)40歲，且45%為低技術(shù)含量的初級(jí)勞動(dòng)者。技術(shù)人才的短缺，人才技能同市場(chǎng)需求不匹配，導(dǎo)致了約40萬個(gè)崗位空缺。為了解決這一難題，泰國需要改革其教育系統(tǒng)，培養(yǎng)更多在科學(xué)、技術(shù)、工程、數(shù)學(xué)（STEM）領(lǐng)域的畢業(yè)生，并大力提升職業(yè)類院校的培養(yǎng)規(guī)模，以獲得更多技術(shù)型專才。此外，泰國政府也計(jì)劃對(duì)為員工提供培訓(xùn)或在職學(xué)習(xí)的公司進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

印度尼西亞：為確?！肮I(yè)4.0”國家戰(zhàn)略的順利實(shí)施，印尼政府去年投入巨額財(cái)政預(yù)算，以進(jìn)一步推動(dòng)職業(yè)教育改革，旨在培養(yǎng)更多技術(shù)型勞動(dòng)力，力求在2030年前新增1000萬個(gè)技術(shù)和創(chuàng)新工作崗位。但印尼互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展仍然面臨著人才短缺的制約。企業(yè)亟需吸納掌握先進(jìn)技術(shù)的人才，擔(dān)任數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的新角色。

越南：作為跨國公司業(yè)務(wù)流程外包和IT外包中心，越南的技術(shù)人才規(guī)模不斷增長。這主要得益于政府對(duì)于STEM教育的大力支持和有利于國內(nèi)外企業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)政策。越南目前擁有約25萬名工程師，技術(shù)崗位數(shù)量在過去四年間翻了一番。盡管近年來越南人才薪資穩(wěn)步上漲，但其IT人才成本仍大幅低于中國和印度市場(chǎng)。

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科銳國際
科銳國際是領(lǐng)先的以技術(shù)驅(qū)動(dòng)的整體人才解決方案服務(wù)商，也是國內(nèi)首家登陸A股的人力資源服務(wù)企業(yè)（300662.SZ），目前在中國、印度、新加坡、馬來西亞、美國、英國、澳大利亞、荷蘭等全球市場(chǎng)擁有110+家分支機(jī)構(gòu)，2,600余名專業(yè)招聘顧問及技術(shù)人員，在20+個(gè)細(xì)分行業(yè)及領(lǐng)域?yàn)榭蛻籼峁┲懈叨巳瞬旁L尋、招聘流程外包、靈活用工、人力資源咨詢、培訓(xùn)與發(fā)展、薪稅外包等人力資源全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)，同時(shí)提供一體化SaaS云產(chǎn)品、垂直招聘平臺(tái)、人力資源產(chǎn)業(yè)互聯(lián)平臺(tái)及人才大腦平臺(tái)。通過構(gòu)建“技術(shù)+平臺(tái)+服務(wù)”的商業(yè)模式，打造產(chǎn)業(yè)互聯(lián)生態(tài)，為企業(yè)人才配置與業(yè)務(wù)發(fā)展提供一體化支撐，為區(qū)域引才就業(yè)與產(chǎn)才融合提供全鏈條賦能。在過去一年中，服務(wù)超過5,300家跨國集團(tuán)、國內(nèi)上市公司、快速成長性企業(yè)、國企、政府以及非盈利組織，成功推薦中高端管理及專業(yè)技術(shù)崗位人員25,000余名，靈活用工累計(jì)派出190,000余人次，聚合合作伙伴近3,500家。